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11月上半月国内化工市场淡季逆势上扬

B9102020年11月13日79
B910化工消息:

一、化工市场指数分析


受辉瑞推出有效新冠疫苗的影响,全球经济有望复苏,这刺激了欧美原油期货上行,统计期内WTI涨幅13.7%,布伦特上涨15.6%。油市上涨叠加国内外需求旺盛,国内化工市场淡季逆势上扬。11月上半月(10.30-11.12)化工在线(www.chemsino.com)发布的化工价格指数(CCPI)11月12日收于4093点,涨幅为3.3%。在统计的160个产品中,上涨的产品多达102个,占产品总数的63.8%;下跌的产品有41个,占产品总数的25.6%;持平的产品17个,占产品总数的10.6%。

 

11.png

图1. 中国化工产品价格指数(CCPI)走势


二、热门产品分析


单位:元/吨、%

产品

当前价格

当期振幅

涨跌幅

环比

同比

CCPI

4093

3.3

3.3

0.3

顺酐

10500

40.9

40.9

51.1

苯乙烯

8500

25.0

25.0

17.2

双酚A

15600

25.3

24.6

62.2

环氧丙烷

15400

22.8

-13.5

62.1

TDI

13100

23.3

-18.9  

9.6

DMF

9400

38.3

-27.1

80.8

表1  热门产品市场价格汇总                    



 (1) 涨幅榜产品分析

 

22.png

图2. 顺酐价格走势


顺酐:顺酐市场从十月下旬开启新一轮上涨冲锋,目前市场报价已经冲破万元(吨价,下同)大关,创2018年1月以来的最高水平。相关产品苯乙烯强势上涨,不仅带动顺酐原料苯市场走高,还联动带涨了顺酐和二乙二醇。顺酐厂家间歇式停车导致市场供应不稳,主要下游不饱和树脂市场近期也有12.8%的涨幅,导致企业开工率回升,需求强劲。与此同时,10月中旬市场的下跌导致出口套利打开,新增的出口订单对国内市场形成了支撑。短期内来看市场供应维持低位,行情偏强运行的可能性居高,但是随着时间的推移,下游树脂对高价原料存在抵触,市场成交有限,对后市涨势形成限制。


双酚A及其下游:统计期内双酚A市场直线拉涨,创六年新高。近期化工市场事故频发,韩国LG化学裂解装置火灾,影响到下游酚酮的生产,双酚A原料供应紧张。主要下游环氧树脂生产企业昆山国都化工发生爆炸事故,致使树脂供应降低,市场炒作气氛浓郁,行情一飞冲天。另一下游PC市场也不遑多让,装置停车外加需求回暖,价格屡创新高。多重利好加持下,双酚A持货商连续上调报价,拉涨心态较为积极。短期内来看,产业链支撑偏强,双酚A市场打破2014年的高点仅仅是时间的问题。


苯乙烯:近一个多月以来,苯乙烯市场连续走高,目前华东区报价达到8500元,较10月中旬的起涨点上涨幅度高达55%。现阶段苯乙烯港口库存连续下降,除了进口船货减少之外,因韩国LG事故的影响,港口出口量增加。此外,因终端包装及家电需求强劲,苯乙烯三大下游ABS、PS和EPS产品强势上涨,期间涨幅分别达到14.9%、12.0%及16.9%。下游塑料高负荷运转,推动苯乙烯市场上行。后市来看,11月初唐山旭阳石化30万吨新装置投产,苯乙烯供应增加,或将对市场涨势形成限制。但是港口到货偏低,同时11月上海赛科和双良利士德装置计划检修,在供应回升之前有望维持坚挺走势。


(2) 跌幅榜产品分析

 

33.png

图3. DMF价格走势


DMF:DMF市场在创下新高后理性回调,11月上半月跌幅超过25%。近期DMF厂家开工平稳,场内库存逐步回升,华鲁恒升11月报盘价格大幅下调,市场重心下探。在下游完成前期订单后,市场高价转移不易,对高价原料产生抵触心理,入市积极性不高,场内观望气氛浓郁。虽然供应维持平稳,但是库存尚在可控范围,企业对市场掌控度较高,供需博弈之下,市场止跌企稳。目前市场行情相对前期仍旧处于高位,年前市场仍旧存在一定的下跌预期。


TDI:尽管国外几家主流商家报盘连续调涨,但是近期国内TDI市场却逆势而行,跌跌不休。市场前期涨势过猛,市场存在看跌心态,科思创和巴斯夫欧洲装置重启,国内装置也多正常运转,加重市场看跌预期。美国对东南亚床垫反倾销,出口市场有所萎缩,下游聚醚市场率先崩盘,推动TDI企业报价下行。但是目前场内库存并不宽裕,同时科思创11月存在检修计划,一旦下游入市补仓,市场仍存反弹的机会。


环氧丙烷:近期环氧丙烷及其下游PPG、碳酸二甲酯等产品大跌后反弹。11月初行业利空消息频出,原料丙烯走弱,成本支撑不足,停车两年多的吉林神华装置重启,美国对东南亚床垫反倾销,同时传闻亨斯迈装置延迟检修,市场供过于需。此外,近期港口船货到港,加重了国内供应高企的局面,主流大厂清库存,市场高位回调。但是自11月10日起,亨斯迈装置停车检修,其它大厂开始限量供应,环氧丙烷止跌反弹。聚醚方面跟涨迅速,受陶氏装置降负的影响,国内聚醚出口订单增加,导致国内供应不足,报价上调。短期内下游逢低补仓有望推动市场进一步反弹。


三、重点产品分析


 单位:元/吨、%

产品

当前价格

当期振幅

涨跌幅

环比

同比

CCPI

4093

3.3

3.3

0.3

丙烯

6850

3.0

0.7

-6.2

丁二烯

10100

9.8

7.4

6.3

甲醇(港口)

2150

9.7

8.6

10.8

乙二醇

3730

2.4

-1.1

-18.0

环氧丙烷

15400

22.8

-13.5

62.1

丙烯腈

9500

2.2

2.2

-10.0

丙烯酸

6850

9.8

-6.2

8.7

纯苯

4000

12.7

11.7

-25.0

甲苯

3520

8.0

7.3

-36.6

PX

4130

6.9

-1.0

-34.3

苯乙烯

8500

25.0

25.0

17.2

己内酰胺

9900

2.1

2.1

-11.6

PTA

3150

7.3

-3.1

-34.1

MDI

22400

5.8

-4.7

77.8

PET切片(纤维级)

4450

2.5

-1.1

-25.8

HDPE(拉丝)

8400

1.8

0.6

1.2

PP(拉丝)

8300

1.8

1.2

-4.0

丁苯橡胶1502

11700

4.3

-2.5

5.4

顺丁橡胶

10700

5.7

-3.6

-0.9

尿素(46%

1810

2.5

2.5

7.1

表2  重点产品市场价格汇总           


芳烃及下游:近期纯苯市场偏强运行,国际原油上涨,纯苯成本支撑偏强,但是此次纯苯上涨的主要原因在于下游苯乙烯上涨的推动。受原料纯苯和下游PA66上涨的带动,近期沉寂已久的己二酸市场迎来了久违的上涨行情,11月上半月涨幅高达22.7%。部分企业意外停车,己二酸开工率下滑,现货供应有所收紧,支撑市场上涨心态,同时下游PA66开工负荷提升,需求增长。预计己二酸后市仍有小幅探涨空间。除了苯乙烯和己二酸之外,纯苯其他下游酚酮、苯酐和苯胺等产品也有不同程度的上涨。甲苯、二甲苯和邻二甲苯市场受油市推动小幅走高,分别上涨7.3%、7.1%和8.6%


聚酯及其原料:聚酯及原料PTA和乙二醇市场呈现偏弱走势。前期检修的装置陆续重启,同时新凤鸣二期220万吨装置投产,PTA供应增加,库存逐步增长。与此同时,原料PX市场走跌,PTA缺乏成本支撑。虽然下游聚酯需求仍旧表现较好,需求端仍存在一定的支撑,然而PTA供应端压力较大,福建百宏石化也有年前投产的计划,市场易跌难涨。乙二醇进口量居高不下,外加新装置密集投产,场内供过于需,市场出货压力较大,窄幅波动为主。近期油市大幅反弹,聚酯及原料行情有上涨预期,但预计利好有限,震荡盘整为主。


橡胶:近期天然橡胶市场大幅下跌,市场前期涨势过高,随着期货市场资金流出,沪胶高位回调,带动现货行情下滑。后市来看,橡胶市场供应偏低,青岛库存连续下降,同时下游轮胎市场表现较好,预计继续下跌空间有限。合成胶市场窄幅回调,沪胶下跌打击市场信心,但是原料丁二烯和苯乙烯市场坚挺,成本支撑强劲,合成胶市场多空交织,预计区间盘整为主。三元乙丙橡胶涨幅10.7%。10月26日,商务部发布对原产于美国、韩国和欧盟的进口三元乙丙橡胶反倾销调查,导致市场报价上涨。目前国内供应正常,但进口货源有限,短期内市场仍有看涨预期。


四、前景展望


近期欧美油市反弹,给原本有下跌迹象的国内化工市场带来了一剂“强心针”,导致化工市场CCPI指数屡创新高,达到春节前的水平,预示着市场已经基本走出了今年二季度油市暴跌带来的阴霾。

除此之外,由于近年大部分时间市场较为疲软,购物旺季的到来不仅仅刺激了市场的消费水平,还给市场带来一定的炒作心态,导致化工市场不少产品轮番上涨。

最后,针对国内疫情,冬季防控力度增强,化工市场或将再次面临运输困难及需求下滑的局面。尽管目前淡季不淡,但是随着天气的转冷,淡季终将会来临,后市市场仍存随时下滑的危机。


(来源:化工在线)

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标签: 化工行情

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