9月21日消息,海底油气工程承包商McDermott宣布完成一项综合再融资,包括5亿美元股权融资和在北欧市场发行的5.5亿美元高级担保债券(2031年到期),以强化资产负债表。

再融资还包括新的长期信用证与担保便利以及循环信贷安排,具体金额未披露。公司称这些交易 collectively 旨在延长债务到期结构、降低资产负债表杠杆,并在公司执行全球项目积压时提供更长期的融资确定性。

总裁兼CEO Michael McKelvy表示:"这次再融资体现了股东、贷款人和债券投资者对我们战略、业绩和未来的持续支持与信心",并称该交易为公司的项目执行和持续增长奠定了财务基础。

对工程外包市场而言,头部海工承包商的资产负债表健康度直接决定其投标大项目的能力与履约保证金成本。经历上一轮油价周期低谷与破产重组后,McDermott近年在中东、圭亚那、巴西等深水市场持续斩获订单;此番长周期债券+股权的组合融资,标志着其重返投资级信用叙事的努力,也折射出深水开发景气上行期承包商对营运资金的旺盛需求。Saipem、Subsea 7等同行同样处于订单饱满状态,行业融资活动预计持续活跃。 (来源:WorldOil)