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中国已成全球最大氟碳化学品消费国!PVDF潜力巨大

化工头条2022-10-1080
B910化工消息:

分析预计到2025年PVDF总需求将达13.4万吨,市场规模261亿元,年均增速22%。

 随着我国新能源、半导体、医疗、5G通讯、环保产业、航天航空等新兴产业的快速发展,国内中高端氟聚合物生产、加工及应用水平迅速提高,氟聚合物应用领域快速拓展。

 据了解,我国氟碳化学品已形成较为完整的产品体系,2020年主要产品的总产能、产量分别达到282.4万吨、161.2万吨,已成为世界上最大的氟碳化学品生产国和消费国。

 2021年我国主要氟聚合物,如聚四氟乙烯(PTFE)、聚偏氟乙烯(PVDF)、全氟乙烯丙烯共聚物(FEP)、氟橡胶(FKM)等产品的总产能为31.2万吨,较2012年增长98.2%,约占全球总产能的64.9%,总产量为25.8万吨,较2012年增长249.5%。 

在半导体行业以及5G天线等领域成功实现进口替代;乙烯-四氟乙烯(ETFE)树脂核心制备技术成功开发,产品应用于线缆绝缘、薄膜建筑、新能源及特殊用途等领域;聚偏氟乙烯(PVDF)是动力锂电池汽车的关键材料,在国内多家企业已实现突破并供货锂电头部企业。 PVDF具优异的化学稳定性、耐候性、粘结性,广泛应用于氟碳涂料、注塑、锂电、光伏背板以及水处理等领域。 其中锂电是下游发展最快领域,PVDF主要作为正极粘结剂,伴随新能源汽车、储能及消费电子高速发展,需求持续提升;同时,PVDF作为光伏主要背板膜,受益光伏整体装机量快速增长,需求也稳步提升。 

据测算,2021年PVDF总需求达6.0万吨,参考2021年各品类均价19.5万元/吨,对应市场规模117亿元;到2025年PVDF总需求将达13.4万吨,对应市场规模261亿元,年均增速22%。 

供给方面,目前国内PVDF有效产能约6.9万吨/年,竞争格局较为分散,除阿科玛、东岳分别拥有1.45和1万吨/年产能外,苏威、三爱富、乳源东阳光、中化蓝天、巨化、孚诺林、联创等企业产能均在千吨级别。 

新建产能方面,尽管目前披露较多产能建设计划,但部分仍处审批阶段,且面临建设认证周期长、技术难度大、上游原料受限等壁垒限制,因此中短期PVDF产能较难大幅提升,预计2022-2025年PVDF产能分别达8.3、11.9、16.2、17.9万吨(暂不包含目前未拿到环评的产能)。

长期看,巨化、东岳、孚诺林等企业扩产规模较大,且均具备R142b配套,有望成长为行业新龙头。 

——PVDF市场与重点企业 

据百川统计,2022年9月23日锂电级PVDF报价35万元/吨,涂料级PVDF报价23.5万元/吨。成本端,R142b报价10.5万元/吨。 中国近期新增产能情况:宁夏天霖1万吨试运行,8月开始产出,预计年底调试完成;华夏神州试生产中,预计12月新增1万吨;华安新材新增5000吨爬坡中;昊华科技2500吨下游测试中;浙江巨化新增6500吨试生产中;孚诺林新增2.5万吨,其中1.25万吨9月试生产中;山东德宜预计年底新增1万吨。 需求端,动力电池级PVDF需求增加,涂料、背板以及部分3C市场因产品价格高位需求受限。利润空间,锂电级PVDF-R142b价差16.24万元。   

——东岳集团 东岳集团:制冷剂+氟塑料龙头,受益锂电材料PVDF等产品高景气。制冷剂与氟塑料龙头,公司目前拥有1万吨PVDF产能,其中锂电用PVDF产能约有3000吨。在锂电级PVDF方面,国内企业技术虽落后于海外企业,但国内企业掌握原材料R142b的生产,且产能扩张速度高于海外企业。在下游锂电池需求高速增长的背景下,国内PVDF企业有望先于海外公司占领缺口市场。公司是国内PVDF企业中较早介入锂电级PVDF领域的企业之一,在客户认证方面领先同业,将成为较早实现对锂电企业供货的第一梯队。 

——永和股份 永和股份:公司是制冷剂及氟塑料头部企业,与其他制冷剂龙头相比,公司制冷剂及氟塑料规模虽然不是最大,但是公司拥有萤石矿产8万吨,未来随着萤石行业供应收紧,公司将充分享受萤石布局带来的成本优势。此外,公司在建10.66万吨PVDF、2.8万吨PTFE、7.4万吨R22、1.1万吨R142b、4万吨R32等产能,投产后将提升公司业绩。 

——中欣氟材 中欣氟材:含氟精细化工品龙头,深耕氟苯精细化工品。当前公司一方面向上延伸布局萤石矿产(萤石储量90万吨+)降本,一方面横向布局高附加值的PVDF、六氟磷酸钠、BPEF、PEEK等锂电、钠电、光学膜、高端塑料等领域。公司将迎来各业务多点开花的成长态势。

 ——联创股份 联创股份:成功转型氟化工,迎R142b-PVDF高景气。公司2019年公司收购山东华安新材,进军氟化工领域。山东华安新材在制冷剂行业深耕多年,在第四代制冷剂开发上走在行业前列。公司R142b制冷剂配额为全行业最多,未来将成为海外PVDF厂的R142b主要供应商。  

2022年上半年,新能源汽车销量达260万辆,市场渗透率达21.6%。动力锂电池和储能市场持续增长,前景广阔。作为锂电池关键化学品的聚偏氟乙烯(PVDF)及配套溶剂N-甲基吡咯烷酮(NMP)吸引行业关注。NMP广泛应用于锂电、半导体、化工萃取等下游。亚化咨询数据预测,至2025年,NMP仅锂电级消费量将达到90万吨,市场规模达到270亿元。重庆中润已有10万吨生产和回收产能,积极扩建二期15万吨产能装置,目标成为最大的NMP生产企业。PVDF可应用于涂料、注塑、锂电、水处理膜和光伏背板膜。其中锂电正极是增长最快的消费领域。据测算,2025年PVDF市场空间将达12万吨,锂电池将成为第一大需求主力,市场规模达到500亿元。    


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