7月27日消息,科威特石油公司(KPC)签署了一项价值160亿美元的原油管道网络租赁回租交易,与黑石(Blackstone)、博枫(Brookfield)和KKR组成的全球基金财团合作。KPC称这是该国历史上最大的外商直接投资。
该项目代号"Project Peregrine",由KPC子公司科威特石油公司(KOC)与三家全球投资者建立合资企业,采用租赁回租结构,期限20.5年,包含基于运输量的费率机制。黑石、博枫和KKR将合计持有合资企业49%股权,KOC保留51%股权以及管道网络的全部所有权和运营控制权。
管道网络由13条管道组成,总长度约320公里(199英里),负责将科威特油田生产的原油和成品油输送至阿拉伯湾的出口终端。交易预计在完成时产生78.5亿美元前期收入,将用于支持KPC的资本支出计划。Centerview Partners、汇丰银行和摩根大通担任KPC的财务顾问。
KPC副董事长兼CEO Shaikh Nawaf Saud Al-Sabah表示:"这笔交易发出了强有力的信号——即使在地缘环境充满挑战的情况下,科威特仍继续成为吸引全球资本的目的地。"
这笔交易发生在一个特殊的地缘背景下:股权出售流程于2月28日美以联合打击伊朗之前启动。在美伊临时停火协议破裂后,伊朗持续攻击科威特等国基础设施。伊朗于周五声称袭击了科威特北部的美军装备库。
该交易是海湾国家石油公司利用基础设施资产融资、吸引外资的更广泛趋势的一部分。此前沙特阿美、阿布扎比国家石油公司(ADNOC)和巴林Bapco Energies均已完成类似的管道募资。这一模式将存量基础设施资产证券化,为新能源转型和国内投资提供资金。
(来源:Hydrocarbon Processing)