8月18日消息，据韩国电池行业人士与券商分析师8月17日披露的数据，LG新能源与三星SDI的储能系统（ESS）收入占比预计将从二季度的20%档升至年底的30%中段水平。EV需求放缓之际，韩国电池巨头正加速将产线转向ESS产品，以对冲动力电池市场的疲软。

具体数据显示，LG新能源二季度ESS收入占比为28%，较去年四季度的22.7%持续攀升；三季度ESS收入预计达2.98万亿韩元（约21.1亿美元），四季度进一步增至3.85万亿韩元，占总收入比重预计升至37.3%。三星SDI的ESS收入占比则预计从二季度的20.6%升至四季度的35.1%。

收入结构转变的核心驱动是北美AI数据中心扩张与电网投资加大。此前ESS需求主要由传统发电项目拉动，现在正加速转向大规模、长时储能系统。LG新能源上半年新签ESS订单超过3万亿韩元，其中包含多个AI数据中心相关项目——典型案例是与Google及美国发电公司CCE合作的阿肯色州Steel River能源项目：LG新能源为该2.9GW储能项目供应电池，项目配套2.5GW光伏。券商分析认为，随着上半年产线转换的成本负担消退，工厂开工率提升将直接转化为盈利改善。

产能布局上，LG新能源计划在北美建立五大ESS制造枢纽，目标今年底本土产能超过50GWh；除密歇根Holland工厂与加拿大安大略工厂外，近期已开始在密歇根与本田的合资工厂及田纳西Ultium Cells工厂生产ESS电芯，年内启动 pouch 型磷酸铁锂（LFP）ESS电池生产，明年扩展至方形LFP。三星SDI则已于去年四季度将印第安纳州与Stellantis合资工厂的部分EV电池产线改造为镍钴铝体系ESS电池产线，并收购了通用汽车合资公司中Stellantis的股份，计划在北美建设首个全资电池工厂（含ESS产线）。

政策与法律环境同步向好：LG新能源近期向美国国际贸易委员会（ITC）起诉 EVE Energy 等中国电池厂商专利侵权，中国产电池的专利风险上升，可能促使全球客户更多转向韩系供应商；美国《通胀削减法案》（IRA）税收抵免也将支撑盈利能力。 （来源：BusinessKorea）